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      湘財證券-10月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-211102

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      日期:2021-11-03 15:17:26 研報出處:湘財證券
      研報欄目:基金頻道 秦川  (PDF) 10 頁 642 KB 分享者:to***i
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      研究報告內容
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        投資要點:

        債券型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年10月31日)

        在352只債券型基金和79只偏債混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金收益率和波動情況,最終篩選出4只債券型基金,更新為11月的推薦債券型基金組合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】上個月債券型基金組合的整體收益率為0.30%,上個月中債綜合指數的收益率為-0.25%,超額收益率為0.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)從2020年10月1號至2021年10月31日,債券型基金組合的整體收益率為5.75%,中債綜合指數的收益率為1.91%,超額收益率為3.84%。

        貨幣型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年10月31日)

        在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為11月的推薦貨幣型基金組合。上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.19%,上個月中證貨基指數的收益率為0.17%,超額收益率為0.02%。從2020年10月1號至2021年10月31日,貨幣型基金組合的整體收益率為2.68%,中證貨基指數的收益率為2.43%,超額收益率為0.25%。

        股票型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年10月31日)

        在312只股票型基金和807只偏股混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機構下的評級結果,預測各基金在11月的評級結果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出21只股票型基金,更新為11月的推薦股票型基金組合。上個月股票型基金組合的整體收益率為2.45%,上個月基準的收益率為0.84%,超額收益率為1.61%。從2020年10月1號至2021年10月31日,股票型基金組合的整體收益率為21.19%,基準的收益率為6.30%,超額收益率為14.89%。

        風險提示

        市場環境變動風險,模型失效風險。

        

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