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      華鑫證券-兩融策略:A股震蕩下跌為主,短期有反抽-211029

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      日期:2021-10-29 09:13:00 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 619 KB 分享者:lom****04
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至10月28日,上交所融資融券余額報10021.58億元,較前一交易日減少79.58億元;深交所融資融券余額報8498.05億元,較前一交易日減少86.24億元;兩市合計18519.63億元,較前一交易日減少165.82億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        本周四,A股兩市股指集體下挫。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌1.23%,深證成指跌1.03%,創業板指跌0.92%,滬深300跌0.69%,上證50跌0.23%,中證500跌1.39%。北向資金為凈買入71.72億元,上周均值為凈買入58.26億元,前一交易日為凈賣出30.43億元。兩市成交額為11073億元,連續第五個交易日破萬億。接連放量下跌,A股調整基本驗證了我們此前的分析判斷:“四季度不管是宏觀流動性,抑或是A股場內微觀流動性,并未如市場預期的那么寬松,尤其是年末行情,更多的以交易性機會為主?!倍讨芷诙赃B續調整之后,指數或存在有技術性的反抽,但操作角度而言,非趨勢性機會,所以建議投資逐步開啟長期配置思路,逐步轉向低估值藍籌。

        主題追蹤

        今日關注:白酒、抽水蓄能、拼多多概念(關注標的僅為當日看好)

        1、拼多多主題:雙十一臨近,拼多多今年提前加入了雙十一的“混戰”,和淘寶天貓同步,于10月20日開始了“11.11大促”。除了延續了它的一貫特色“低價秒殺”“良心降價”“百億補貼”以外,還推出了“跨店拼單返券”等活動,相較于其他電商有著更大的優惠力度。從今年上半年財報,拼多多用戶數超過淘寶成為行業第一。拼多多運用低價商品做流量平臺、合理運用信息流等特有經營思路快速崛起,預期未來有著更大的發展前景。建議關注:每日互動(300766)、麗人麗妝(605136)。

        2、抽水蓄能主題:10月24日中共中央、國務院發布的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中提到:加快推進抽水蓄能和新型儲能規?;瘧?。而在此前《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》中,也指出到2025年,抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番,達到6200萬千瓦以上。在雙碳大背景下,提高可再生能源并網規模的重要性和緊迫性日益凸顯,儲能規模的提升是重中之重;作為當前時點最成熟、經濟性最優的儲能方式,抽水蓄能電站的建設在將迎來新的發展窗口期。建議關注:國電南自(600268)、文山電力(600995)。

        3、白酒主題:10月19日-21日,秋季糖酒會在天津舉辦,從糖酒會參展酒企和經銷商的調研來看,中秋和國慶雙節的銷售情況略好于市場預期。同時,近期進入白酒行業三季報披露期,各酒企逐漸向市場釋放經營向好的積極信號,酒企三季度的業績兌現表明白酒行業正保持良好發展,行業景氣度高。頭部高端酒企,如茅臺、五糧液、瀘州老窖,庫存處于低位,良性渠道建設也維護了價盤的穩定性,有利于長期持續性的業績增長。次高端酒企正在充分享受醬酒熱帶來的價格帶擴容。建議關注:迎駕貢酒(603198)、口子窖(603589)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

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