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      銀河證券-電力設備新能源行業周報:恩捷寧德強強聯合,當升合作芬蘭礦業,央行推出綠色金融工具-211115

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      日期:2021-11-14 21:08:40 研報出處:銀河證券
      研報欄目:行業分析 周然  (PDF) 44 頁 1,543 KB 分享者:ani****aa
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      研究報告內容
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        行業數據

        鋰電池:碳酸鋰19.70萬元/噸(1.03%);三元622前驅體13.75萬元/噸(0.00%),磷酸鐵鋰前驅體2.35萬元/噸(0%);三元622正極24.45萬元/噸(0%);人造石墨4.85萬元/噸(0.00%);9μm濕法基膜1.30元/平方米(0%);六氟磷酸鋰52.50萬元/噸(0%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        光伏:特級致密硅料272元/千克(0%);多晶156硅片2.55元/片(0%);單晶166硅片5.70元/片(-1.21%);多晶156電池片0.84元/W(0%);單晶PERC電池片1661.12元/W(-1.75%);單晶PERC組件2.01元/W(-0.50%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

         ◆重點公告

        當升科技(300073.SZ)與芬蘭礦業集團及其子公司芬蘭電池簽訂投資意向書。

        中偉股份(300919.SZ)與SungEelHiTech簽署《戰略合作備忘錄》,全資子公司中偉香港與RIGQUEZA簽署紅土鎳礦冶煉高冰鎳3萬噸合資協議;欣旺達(300207.SZ)子公司與五菱工業簽署《合資合作意向書》;新宙邦(300037.SZ)簽署重大合同;龍蟠科技(603906.SH)控股子公司與STELLAR簽署合作協議;愛旭股份(600732.SH)簽訂重大采購合同;晶科科技(601778.SH)全資子公司簽署合作框架協議。

        天合光能(688599.SH)關于全資子公司收到美國雙反保證金退款的公告

        德方納米(300769.SZ)/嘉元科技(688388.SH)/泰勝風能(300129.SZ)向特定對象發行股票預案;海優新材(688680.SH)向不特定對象發行可轉換公司債券預案。

        ◆行情走勢

        電新指數+3.4%,排名第9;銀河股票池年初至今絕對收益96.46%,相對收益39.48%。

        投資建議

        新能源車方面,1)恩捷股份與寧德時代開展合作;2)1-10月動力電池裝機量top10出爐;3)特斯拉最大競爭對手Rivian上市;4)密度417Wh/kg的混合鋰金屬電池;5)寧德時代戰投哪吒汽車,意在試水CTC技術;6)乘聯會公布乘用車市場分析報告。

        新能源發電方面,1)中國人民銀行通過向金融機構向碳減排重點領域內的各類企業提供碳減排貸款;2)“十四五”期間南方電網建設將規劃投資約6700億元;3)美國商務部拒絕了對亞洲太陽能電池板制造商展開調查的請求;4)中美雙方同意建立“21世紀20年代強化氣候行動工作組”;5)法國總統馬克龍表示法國計劃重啟境內的核電建設。

        投資策略:新能源作為高端制造產業符合國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的國家發展戰略。電動化智能化浪潮勢不可擋,電動車迎來黃金發展期;“雙碳”大計,光伏迎來高增時代。行業景氣度提升拉動產品需求,隨之引發的價格博弈與利潤再分配成為焦點問題。鋰電維持高景氣度,光伏基本面有望觸底回升。建議甄選有業績支撐、擁有明顯競爭壁壘、競爭格局良好的優質品種。另外,電網、核電、儲能、風電、氫能也值得關注。

        核心推薦標的:寧德時代、恩捷股份、當升科技、億緯鋰能、天賜材料、隆基股份、通威股份、福斯特、陽光電源、匯川技術。

        風險提示

        電力需求下滑的風險;

        新能源發電消納能力不足的風險;

        出口銷量不及預期的風險;

        供給不及預期的風險;

        原材料上漲過快嚴重擠壓下游生產環節利潤的風險;

        競爭加劇導致產品價格持續下行的風險等。

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