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      華西證券-電子行業走進“芯”時代系列深度之四十六“新能源芯”:乘碳中和之風,基礎元件騰飛-211103

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      日期:2021-11-03 16:43:40 研報出處:華西證券
      行業名稱:電子行業
      研報欄目:行業分析 孫遠峰,劉奕司,王海維  (PDF) 81 頁 3,424 KB 分享者:boo****oo
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      研究報告內容
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        核心結論

        1.能源結構切換,電力電子行業迎來大發展

        隨著碳中和、碳達峰的政策推廣,新能源領域將迎來重大發展,到2050年光伏風電等新型能源發電將超過國內發電總量的一半。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】這將會為電力電子行業帶來全新的發展機遇。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        電源管理產品將迎來重大發展。因為風電和光伏產的電不能直接上網,需要電源管理產品將電壓進行轉換后才能上網。其中逆變器更是成為了必需品。同時在新能源汽車領域,也會大量使用此類產品,該行業將會隨著我國能源結構切換迎來重大發展。

        2.電感、電容和開關是電源管理的核心元件

        電力電子行業中,電源管理產品主要是SMPC類產品,其主要有電感、電容以及電子開關組成。以光伏逆變器為例,電感占到總成本的14%,電子開關占到12%,電容占到10%。

        電容主要使用鋁解電容和薄膜電容,主要用于直流電容和濾波,決定了逆變器的使用壽命。

        電感主要用于升壓和濾波,是成本的大頭。

        開關主要使用IGBT,通過對開關的控制,輸出希望得到的電壓,是核心元件;二極管配套IGBT使用,在換相時,起到導通的作用。

        3.受益公司解析

        從電力電子產業鏈看,目前國內電容、電感磁芯以及繼電器的產品能力經過20余年的發展,積累了大量歷史數據,有能力為終端廠商提供成熟可控、性能高效的產品。未來電容和磁芯,有望進一步替代日韓公司,國內龍頭廠商有望更進一步發展。

        IGBT以及相關開關元件,主要為歐美和日系廠商壟斷。國內廠商在該領域技術實力相對薄弱,特別是沒有長期歷史數據積累,在安全可靠方面相比國外廠商存在一定差距。但目前看,IGBT等功率半導體廠商,在電動車領域滲透率速度較快,未來有望在新能源汽車中取得一定的份額。

        重點推薦:鉑科新材(電感磁芯)、江海股份(電容)、三安光電(三代)、斯達半導(功率器件)、華潤微(功率、三代)、捷捷微電(功率)、揚杰科技(功率)

        核心受益:法拉電子(薄膜電容)、中芯國際(代工)、華虹半導體(代工);士蘭微(功率器件)、時代電氣(功率器件)、宏微科技(功率器件)、宏發股份(繼電器)、京泉華(繞線)

        風險提示:光伏裝機量不及預期;新能源汽車銷量不及預期;上游原材料漲價增加公司成本;限電影響公司開工;疫情反復。

        

        

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