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      安信證券-電子元器件行業周報:晶圓代工三季度高景氣,持續推薦半導體設備材料-211114

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      日期:2021-11-14 21:38:04 研報出處:安信證券
      行業名稱:電子元器件行業
      研報欄目:行業分析 馬良,郭旺  (PDF) 15 頁 1,334 KB 分享者:sun****ng 推薦評級:領先大市-A
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      研究報告內容
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        ■中芯國際、華虹Q3業績超指引:中芯國際三季度銷售收入毛利率同創新高,實現銷售收入14.15億美元,環比增長5.3%,超出此前指引漲幅(2%-4%);Q3公司毛利率為33.1%,位于此前業績指引中值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】從資本開支來看,公司Q3資本開支10.81億美元,2021全年維持43億美元資本開支,對應Q4單季度資本開支20億美元,環比大增。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)華虹半導體第三季度銷售收入再創新高,實現銷售收入4.515億美元,同比增長78.50%,環比增長30.40%,高出此前收入指引(4.10億美元),同比環比同時大增得益于各細分市場的強勁需求,尤其是MCU、電源管理、IGBT、超級結、CIS和邏輯及射頻;Q3毛利率為27.1%,同樣超出此前業績指引(25%-27%),業績的強勁表現主要因為各主要技術平臺產品平均銷售價格的提升和極高的產能利用率。

        ■亞舍立科技Q3業績強勁增長:亞舍立科技發布Q3財報,Q3營收1.77億美元,同比+60%,環比+20%;毛利率43.3%,同比以及環比接近持平。Q3來自中國地區的營收占據了公司70%的出貨量,并且預計Q4中國地區表現依然強勁。展望Q4,公司預計營收約1.9億美元,同比+56%,環比+7%,毛利率41.5%。

        ■新能源車、光伏需求快速增長,SiC企業動作頻頻:得益于新能源汽車、光伏發電等市場的迅速增長,碳化硅功率器件需求將不斷增加。11月9日,美國碳化硅襯底巨頭高意(II-VI)宣布,已成為東莞天域半導體主要戰略合作伙伴,為其提供用于電子電力的150毫米碳化硅基片,這將使天域公司在碳化硅器件生產方面受益。11月7日,露笑科技發布公告稱,合肥露笑半導體一期已完成主要設備的安裝調試,進入正式投產階段。項目主要建設第三代功率半導體(碳化硅)的設備制造、長晶生產、襯底加工、外延制作等產業鏈的研發和生產基地。

        ■半導體設備招投標情況:根據機電產品招標投標電子交易平臺數據,長江存儲本周新增0臺招標設備,上海積塔本周新增1臺招標設備和1臺中標設備,中芯紹興本周新增3臺中標設備。

        ■投資建議:半導體設備推薦至純科技、萬業企業、新萊應材;半導體材料推薦立昂微;IGBT領域關注時代電氣、斯達半導、士蘭微、宏微科技、新潔能相關上市公司;SiC領域關注三安光電、鳳凰光學、華潤微、露笑科技、聞泰科技、晶盛機電等相關上市公司。

        ■風險提示:下游需求不及預期;國產替代不及預期;疫情影響持續風險

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