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      銀河證券-電力設備新能源行業周報:2030碳達峰行動方案出臺,政策刺激新能源板塊行情-211101

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      日期:2021-11-02 08:42:59 研報出處:銀河證券
      研報欄目:行業分析 周然  (PDF) 58 頁 1,346 KB 分享者:xia****21
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      研究報告內容
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        ◆行業數據

        鋰電池:碳酸鋰19.40萬元/噸(2.11%);三元622前驅體13.70萬元/噸(0%),磷酸鐵鋰前驅體2.35萬元/噸(-4.08%);三元622正極24.45萬元/噸(0%);人造石墨4.60萬元/噸(0%);9μm濕法基膜1.30元/平方米(0%);六氟磷酸鋰52.50萬元/噸(0%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        光伏:特級致密硅料268元/千克(0%);多晶156硅片2.45元/片(0%);單晶166硅片5.77元/片(0%);多晶156電池片0.84元/W(0%);單晶PERC電池片1661.14元/W(0%);單晶PERC組件2.02元/W(0%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        行情走勢

        本周電新(中信)指數漲幅達7.0%,行業中排名第1名。銀河股票池年初至今絕對收益為106.28%,相對收益50.82%。

        ◆投資建議

        新能源車方面,1)特斯拉預訂45GWh磷酸鐵鋰電池;2)奔馳“試水”LFP電池;3)松下對LFP電池說不;4)新能源汽車換電模式應用試點工作啟動;5)多家動力電池廠商接連傳出漲價消息;6)寧德時代(300750.SZ)/億緯鋰能(300014.SZ)/當升科技(300073.SZ)/恩捷股份(002812.SZ)/天賜材料(002709.SZ)/璞泰來(603659.SH)公布2021年第三季度報告。

        新能源發電方面,1)硅料漲價走勢減弱,光伏廠家有序復產;2)隆基HJT電池轉換效率一周打破兩次世界紀錄,達26.30%;3)國務院發布《關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》,提出推廣光伏發電與建筑一體化應用等重點任務;4)隆基股份(601012.SH)/通威股份(600438.SH)/福斯特(603806.SH)/陽光電源(300274.SZ)/中材科技(002080.SZ)/明陽智能(601615.SH)/特變電工(600089.SH)公布2021年第三季度報告。

        新能源作為高端制造產業符合國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的國家發展戰略。電動化智能化浪潮勢不可擋,電動車迎來黃金發展期;“雙碳”大計,光伏迎來高增時代。行業景氣度提升拉動產品需求,隨之引發的價格博弈與利潤再分配成為焦點問題。從三季報來看,鋰電維持高景氣度,光伏業績拐點或將逐步顯現。建議甄選有業績支撐、擁有明顯競爭壁壘、競爭格局良好的優質品種。另外,儲能、電網、風電、核電、氫能也值得關注。

        核心推薦標的:寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、當升科技(300073.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、福斯特(603806.SH)、陽光電源(300274.SZ)、匯川技術(300124.SZ)、璞泰來(603659.SH)、中材科技(002080.SZ)、明陽智能(601615.SH)、國電南瑞(600406.SH)、許繼電氣(000400.SZ)、特變電工(600089.SH)、良信股份(002706.SZ)等。

        風險提示

        電力需求下滑的風險;

        新能源發電消納能力不足的風險;

        出口銷量不及預期的風險;

        供給不及預期的風險;

        原材料上漲過快嚴重擠壓下游生產環節利潤的風險;

        競爭加劇導致產品價格持續下行的風險等。

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