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      開源證券-中科創達-300496-公司信息更新報告:智能汽車持續景氣,全年高增長可期-211104

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      日期:2021-11-04 23:53:10 研報出處:開源證券
      股票名稱:中科創達 股票代碼:300496
      研報欄目:公司調研 陳寶健  (PDF) 4 頁 362 KB 分享者:jo***y 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        充分受益于行業高景氣,維持“買入”評級

        公司發布公告擬設立智能駕駛平臺公司,公司具備“技術+人才+生態”優勢,同時布局座艙域和駕駛域,將充分受益于行業高景氣。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們維持盈利預測不變,預計2021-2023年歸母凈利潤為6.10、8.17、10.92億元,EPS為1.44、1.92、2.57元/股,當前股價對應PE為101.1、75.5、56.5倍,維持“買入”評級。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        事件:公司設立智能駕駛平臺公司

        11月3日公司發布公告,擬與公司實控人趙鴻飛先生控制的公司伽承荷華共同出資設立智能駕駛平臺公司。智能駕駛公司注冊資本2億元,公司出資1.9億元,持股95%,伽承荷華出資0.1億元,持股5%。從公告披露信息來看,新設公司將助力公司布局智能駕駛和未來整車計算平臺市場,形成軟硬一體的自動駕駛開放平臺和生態。

        具備“技術+人才+生態”優勢,打造智能駕駛軟硬一體化平臺

       ?。?)優勢顯著:公司在智能駕駛領域布局多年,具備操作系統、軟件平臺、機器視覺等技術優勢;2021年9月引入行業專家張平負責公司智能駕駛業務;同時,公司在座艙域與上游芯片廠和下游主機廠有深度產業生態合作。(2)目標明確:公司目標形成智能駕駛域控制器硬件平臺、底層軟件、操作系統、中間件、軟件集成及測試全覆蓋的自動駕駛開放平臺和生態。

        座艙域+駕駛域共同發力,充分受益于行業高景氣

        軟件定義汽車時代下,軟件成為主機廠提供差異化服務的必爭之地,座艙域和駕駛域軟件的滲透率和價值量將加速提升,公司作為操作系統平臺商將充分受益。從三季報數據來看,2021年前三季度,公司智能汽車業務實現收入7.81億元,同比增長63%,也驗證了行業景氣度。公司發布新一代Kanzi One開發工具鏈和SmarkParking融合泊車解決方案,產品迭代出新,持續保持競爭優勢。長遠來看,從座艙域到駕駛域再到整車計算平臺,公司戰略目標明確,未來可期。

        風險提示:智能網聯汽車業務發展不及預期;人才流失風險。

        

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