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      西部證券-基金投顧研究跟蹤報告:已上線基金投顧策略業績表現以及持倉分析-211103

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      日期:2021-11-04 09:01:39 研報出處:西部證券
      研報欄目:基金頻道 付怡,王紅兵  (PDF) 13 頁 1,504 KB 分享者:irv****00
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      研究報告內容
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        以螞蟻財富端口展示已上線基金投顧策略為例,基金投顧策略與公募FOF基金相比業績如何,具有怎樣的風險收益特征?

        近兩年時間,基金投顧試點機構規模逐步壯大,以螞蟻財富平臺為例,目前一共展示了11家機構,合計37個基金投顧策略,劃分為三大類別:穩健型、均衡型以及高收益型。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】將投顧策略與公募FOF進行對比,從近一年數據表現來看,基金投顧策略風險收益表現相比于公募FOF而言,整體分布更加集中,收益波動比趨同的現象比公募FOF對照組更加明顯。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)從近6個月數據來看,0~5%波動率范圍內,多數投顧策略收益表現位于公募FOF組范圍的中間區域,業績表現接近均值水平;5~15%波動率范圍內,多數投顧策略收益表現,相比公募FOF收益表現位于偏下部分,整體表現不及公募FOF對照組;15~30%波動率范圍區間,投顧策略相對較少,整體收益分布仍位于對照組偏下部區間。

        目前各家機構在螞蟻平臺已上線基金投顧策略在持倉層面,配置了哪些基金標的?不同類型的策略又傾向于哪些配置標的?

        所有37個投顧方案匯總標的中被重復配置次數最多的前20只標的,其中次數排名前三的標的分別為貨幣市場型基金、中長期純債型基金、偏股混合型基金,對應南方天天利貨幣A、富國信用債債券A/B、易方達高等級信用債債券A、富國價值優勢混合。

        穩健型投顧策略里中長期純債型品種與混合債券型一、二級基金被較多配置;均衡型投顧策略方案中偏股混合型與靈活配置型基金較為受關注;高收益型投顧策略中偏股混合型與普通股票型基金較為受關注,例如:富國價值優勢混合、富國滬港深業績驅動混合A受配置程度較高。

        所有已上線基金投顧策略在持倉層面,更傾向于配置哪些行業?

        消費、醫藥、金融、周期、科技五大板塊中,穩健型基金投顧策略整體傾向于科技板塊的配置,其次為消費與金融板塊,周期板塊其次,醫藥板塊配置比例整體相對較低;均衡型投顧策略,整體傾向于科技板塊的配置,其次為周期,消費與大金融板塊其次,醫藥板塊配置比例整體相對較低;針對16只高收益型基金投顧策略,整體傾向科技板塊的配置,而在周期、醫藥、消費與大金融板塊則存在一定配置分歧,整體來看醫藥板塊配置比例在四個分歧板塊中相對較低。

        風險提示:本文所得結果均基于機構披露展示數據,展示數據更改時,結論或發生改變;數據提取過程中或可能出現記錄錯誤的風險;文中對基金投顧策略方案評價體系及梳理分析僅供參考,不構成投資建議。

        

        

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