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      東吳證券-東誠藥業-002675-面向實控人定增,助力核藥龍頭繼續穩步發展-211105

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      日期:2021-11-05 14:08:07 研報出處:東吳證券
      股票名稱:東誠藥業 股票代碼:002675
      研報欄目:公司調研 朱國廣  (PDF) 3 頁 501 KB 分享者:pan****07 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        事件:11月3日,公司發布公告,擬定增3.5億元,認購對象為公司實際控制人由守誼先生,本次定增發行價格為11.32元/股,發行股票數量不超過3091.87萬股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        實控人持股比例提升,股權結構得到優化:發行前,公司董事長由守誼先生直接持有東誠藥業10.09%的股份,持有公司控股股東煙臺東益51.00%的股權,通過煙臺東益間接控制東誠藥業15.57%的股份,此外,由守誼先生為魯鼎志誠的執行事務合伙人,通過魯鼎志誠間接控制東誠藥業0.38%的股份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)由守誼先生持有和控制的股份比例合計為26.04%。發行后,由守誼先生持有和控制的股份比例將上升為28.78%。本次定增將進一步改善公司股權結構,夯實管理層穩定性,助力公司長期發展。

        國內PET-CT配置規劃增加,驅動18F-FDG終端需求提升:2019年底國內正電子設備累計裝機量達到427臺,2020年衛健委調整2018-2020年大型醫用設備配置規劃數量,其中PET-CT和PET-MR規劃總數達到884臺、82臺,合計996臺,較2019年年底裝機量翻倍。由于疫情影響,我們預計將于今明兩年完成裝機。2020年PET-CT顯像劑18F-FDG樣本醫院銷售額為1.4億元,同比增長20.5%,市場只有三家生產廠商,競爭格局較好,其中公司全資子公司安迪科2020年樣本醫院市場份額(按銷售金額)為30.6%。截至2021年10月底,公司規劃28個核藥房中,已有25個核藥房取得輻射安全許可證,其中14個核藥房投入運營,另外還有多個核藥房進入的最后的GMP符合性檢查階段,后續將陸續投入運營。

        核藥研發逐步邁入收獲期,長期成長空間廣闊:核藥研發進度方面,替曲膦已完成注冊申報資料整理,即將提交;氟化鈉注射液已啟動13個臨床中心入組病例;18F-FP-CIT注冊申報資料整理完畢,將根據國家相關規定進行申報;錸[188Re]依替膦酸鹽注射液Ⅱb期臨床試驗病例入組即將結束,后續進行數據分析和揭盲;釔90項目正在與CRO公司,CDE審評中心就相關問題進行溝通;藍納成創新核藥將采取中美雙報策略,現正在按照預期計劃開展工作,進展順利。我們預計隨著公司核藥產品研發不斷推進,未來有望持續豐富公司核藥產品線,奠定長期增長基礎。

        盈利預測與投資評級:我們維持2021-2023公司歸母凈利潤預測為3.94/5.22/7.10億元,當前市值對應2021-2023年PE分別為32倍、24倍、18倍,維持“買入”評級。

        風險提示:原料藥價格大幅下降的風險;產品研發不及預期的風險;匯兌損益風險

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