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      華鑫證券-兩融策略日報:防守為先,轉戰低估值藍籌-211101

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      日期:2021-11-01 09:20:08 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 621 KB 分享者:viv****ie
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至10月29日,上交所融資融券余額報9980.44億元,較前一交易日減少41.14億元;深交所融資融券余額報8486.57億元,較前一交易日減少11.48億元;兩市合計18467.013億元,較前一交易日減少52.61億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        上周五,A股兩市股指震蕩攀升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.82%,深證成指漲1.45%,創業板指漲2.21%。兩市成交額為11382億元,連續第六個交易日破萬億。對于年末行情我們始終保證謹慎的態度應對,近期成長股的反彈對于整個行情而言屬于結構性的機會,對于板塊而言是反抽行情,由于近一階段關于雙碳政策的集中出臺以及特斯拉的新高,驅動A股新能源龍頭品種的走強,隨著2022年新能源汽車的退補,新能源汽車能否繼續維持如此快速的滲透并不確定。與此同時四季度經濟壓力明顯,榮枯線下繼續走弱的PMI,代表預期更為不樂觀。同時我們預計年底美聯儲Taper方案將如期落地,低利率環境較難在持續,對成長股將形成估值下壓,因此我們認為對于年底的配置,低估值藍籌顯然要更占優。

        主題追蹤

        今日關注:元宇宙、乳業、HJT電池(關注標的僅為當日看好)

        1、元宇宙主題:10月28日晚,“Facebook Connect 2021”增強現實和虛擬現實發布會上,其創始人馬克·扎克伯格宣布,將把公司名稱改為“Meta”。并表示“元宇宙是下一個科技前沿領域,我們希望在未來十年內,元宇宙將覆蓋10億人,承載數千億美元的數字商務,并為數百萬創作者和開發者提供工作支持?!痹钪孀鳛橐粋€新興概念,可以帶動廣泛的產業鏈前進,隨著各項技術和應用的催化,這些產業鏈的價值預期也逐步落地。建議關注:中青寶(300052)、湯姆貓(300459)。

        2、乳業主題:10月22日,第四屆中國乳業資本論壇在北京召開。論壇以“新開局、新戰局、新格局”為主題,圍繞中國乳業面臨的機遇與挑戰等話題展開討論。會上還發布了《2021中國乳業產業深度研究報告》,我國乳制品行業發展已進入新階段,一方面,行業空間和結構有提升和升級的空間;另一方面,競爭格局改善,龍頭集中度提升,上下游產業鏈一體化成為趨勢。未來乳業有望迎來新一輪高景氣。建議關注:海融科技(300915)、新乳業(002946)。

        3、HJT電池主題:10月28日,經世界公認權威測試機構德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)測試,隆基硅基異質結電池(HJT)再次取得重大突破,轉換效率高達26.30%。短期來看,國產化銀漿的應用和“銀包銅”技術推廣有望在2022年助力HJT降本約0.165元/W,快速縮小與PERC之間的成本差距;未來HJT進入擴產階段,設備、工藝都將趨于成熟,HJT設備的革新升級都將基于一定的技術儲備和客戶基礎上進行,后入者面臨更高的客戶認證壁壘和技術壁壘,領先廠商的市場份額將持續擴大。建議關注:邁為股份(300751)、金辰股份(603396)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

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