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      華鑫證券-兩融策略日報:連續走弱的A股,短期或有反抽預期-211104

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      日期:2021-11-04 09:34:52 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 616 KB 分享者:yem****00
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至11月3日,上交所融資融券余額報9919.04億元,較前一交易日減少29.97億元;深交所融資融券余額報8476.40億元,較前一交易日減少14.32億元;兩市合計18395.44億元,較前一交易日減少44.30億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        本周三,A股兩市股指全天弱勢整理為主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.2%,深證成指跌0.07%,創業板指跌0.37%,滬深300跌0.39%,上證50跌0.95%,中證500漲0.47%。兩市上漲家數為2938家,高于上周均值1902,同時高于前一交易日1100。漲停家數為61家,低于上周均值64,高于前一交易日54。北向資金為凈買入7.31億元,上周均值為凈買入21.21億元,前一交易日為凈買入23.65億元。兩市成交額為10000億元,連讀第九個交易日破萬億。A股上證指數再破3500點重要整數關口,對于A股而言,我們中期角度始終持謹慎的態度,上半年A股盈利與流動性雙輪驅動行情,而目前全A盈利考量兩非ROE(TTM)2021Q3為9.37%,較2021Q2環比下降0.15%,繼全A歸母利潤增速出現拐點后,兩非ROE(TTM)全A也出現拐點,意味著全A盈利能力修復進程進入拐點,此外美國taper已經落地,全球低利率環境相對而言較難持續,成長股將出現明顯估值下壓。所以對于四季度防守為主,短期市場在連續調整或有反彈預期,但以震蕩為主。

        主題追蹤

        今日關注:雞肉、PCB、體外診斷(關注標的僅為當日看好)

        1.雞肉主題:據中國產業經濟信息網觀察,截至10月18日晚間,兩市共有14家養殖業上市公司發布前三季度業績預告,雞苗孵化企業則增長顯著。受雞苗價格走高影響,三季度孵化企業由虧轉盈,雞苗價格環比漲幅超30%,雞苗成本增幅不大,孵化企業盈利明顯好轉。短期來看,在行業性養殖成本整體抬升的背景下,豬價季節性上漲仍有小幅空間,雞肉作為豬肉替代品,需求量也因此有上升空間。建議關注:新希望(000876)、天康生物(002100)。

        2.PCB主題:三季報數據顯示,主流PCB廠商的盈利能力正逐步恢復,鵬鼎控股、崇達技術、深南電路等公司的凈利潤環比增速超30%,其中不少公司均實現了單季度凈利同比倍增。PCB下游使用十分廣泛,包含消費電子、汽車電子、半導體封裝、網絡通信、工業、醫藥、航天航空等各個領域。目前在新能源車快速發展的背景下,需求量大幅增長,不少公司季報也能反映出客戶需求大、訂單飽滿。同時中美博弈長期邏輯不變,國內科技自主研發必將形成巨大紅利,對于PCB需求同樣巨大。建議關注:聯瑞新材(688300)、中京電子(002579)。

        3.體外診斷主題:近期由于國內本土疫情確診增加,多省市連日新增本土病例,由于我國防控機制嚴格,催化新冠核酸檢測需求大增,相關檢測企業業績受益。檢測、防護相關公司股價已調整較長時間和較大空間,可關注反彈機會。建議關注:博暉創新(300318)、蘭衛醫學(301060)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

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