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      東吳證券-環保工程及服務行業周報:中美聚焦十年強化氣候行動,確立甲烷減排新主線-211114

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      日期:2021-11-15 08:27:22 研報出處:東吳證券
      研報欄目:行業分析 袁理  (PDF) 36 頁 1,290 KB 分享者:cb***0 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        重點推薦:天奇股份,高能環境,光大環境,英科再生,百川暢銀,洪城環境,瀚藍環境,碧桂園服務,宇通重工,龍馬環衛,中再資環

        建議關注:偉明環保,綠色動力,三峰環境,綠城服務,中國天楹,海螺創業

        中美聚焦十年強化氣候行動,確立甲烷減排新主線。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】11月10日,中美發布21世紀20年代強化氣候行動聯合宣言,雙方將繼續加強《巴黎協定》的溫控目標,建立“21世紀20年代強化氣候行動工作組”,重視發達國家承諾的到2025年每年集體動員1000億美元的目標。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)中美全面開展減碳合作:1)甲烷減排:全球甲烷承諾正式啟動,中美就甲烷減排達成共識。105個國家簽署由美歐主導的全球甲烷承諾,目標到2030年全球甲烷排放量較2020年至少減少30%,中國首提制定甲烷國家行動計劃,聚焦石化、廢棄物、農業領域甲烷減排。2)清潔能源轉型:最大化清潔能源效益,推進電力零碳發展。中美致力于將清潔能源轉型的社會效益最大化,推動終端用戶行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策,聚焦電力領域,鼓勵發展可再生能源,美國目標為2035年100%實現零碳污染電力,中國計劃十五五逐步減少煤炭消費。3)循環經濟發展:加強循環經濟領域合作,關注可再生資源利用。此外,中美計劃在COP26上合作完成《巴黎協定》未決細則,加速國際碳交易市場機制落地。中美聯合宣言強調清潔能源和循環經濟發展,就甲烷減排新主線達成共識。

        對標歐盟看國內碳市場發展:兩大核心機制初見雛形,碳價長期上行CCER短期看漲。復盤歐盟碳市場,總量控制和MSR機制為碳價平衡關鍵,我國碳市場發展與歐盟相似,已具備總量控制&市場調控機制雛形,目前交易規模、覆蓋行業提升空間大,碳價遠低于海外,雙碳目標時間緊任務重,總量收緊驅動碳價長期上行,碳市場釋放CCER需求,此前全國CCER備案減排量總計約5000多萬噸,歷時4年我們預計基本履約,審批政策有望重啟,我們預期近期CCER供應稀缺價格向上。

        碳中和投資框架及環保產業映射:從前端能源替代、中端節能減排、后端循環利用構建投資框架,碳交易提供有效制度支撐。從環保視角來看,1)能源替代:前端能源結構調整,關注環衛新能源裝備及可再生能源(垃圾焚燒等)替代需求。2)節能減排:中端推動產業轉型,關注節能管理&減排設備應用。3)循環利用:推動垃圾分類、廢棄家電/汽車、危廢資源化等再生資源循環利用。4)環境咨詢:環境管理提升促使環境咨詢需求擴大。5)碳交易:鼓勵可再生能源(垃圾焚燒/生物質利用等)、甲烷利用(污水處理/沼氣利用)、林業碳匯等CCER項目發展。

        中美合作框架及雙碳行動部署下,關注清潔能源、循環經濟、甲烷減排。1)深化清潔能源:【光伏治理】光伏景氣度向上,制程污染治理設備需求釋放:建議關注仕凈科技;【環衛電動化】環衛新能源助力碳達峰,宇通份額提升&盈利領先驗證優勢:建議關注宇通重工;【垃圾焚燒】垃圾焚燒龍頭強者恒強,現金流&盈利改善迎價值重估,重點推薦光大環境;優秀整合能力助力份額擴張,大固廢綜合產業園降本增效擴張可期:重點推薦:瀚藍環境;建議關注偉明環保、綠色動力、三峰環境。2)循環經濟發展:【危廢資源化】資源化優質ToB賽道,復制雨虹優勢再造資源化龍頭,重點推薦高能環境;【電池再生】動力電池再生迎長周期高景氣,汽車后市場龍頭積極布局大步入場,重點推薦天奇股份;【再生塑料】再生塑料稀缺龍頭,全產業鏈&全球布局,技術優勢開拓塑料循環利用藍海,重點推薦英科再生;建議關注海螺系水泥窯協同處置固危廢龍頭海螺創業;3)增加甲烷減碳目標:【甲烷利用】垃圾填埋氣主要由甲烷組成,公司為填埋氣發電龍頭份額20%,碳減排利潤彈性大,重點推薦百川暢銀;有機廢棄物產沼利用先鋒,重點推薦維爾利?!舅畡罩毓馈扛叻旨t&加速成長,綜合公用事業平臺價值重估,重點推薦洪城環境;全國性供水龍頭,直飲水再造中國水務,建議關注中國水務。

        最新研究:政策點評:碳中和頂層設計落實,關注清潔能源&再生資源。

        風險提示:政策推廣不及預期,利率超預期上升,財政支出低于預期。

        

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