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      華安證券-天下秀-600556-新消費品牌銷量取得突破,紅人生態持續完善-211105

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      日期:2021-11-05 11:11:50 研報出處:華安證券
      股票名稱:天下秀 股票代碼:600556
      研報欄目:公司調研 姚天航  (PDF) 4 頁 461 KB 分享者:con****iu 推薦評級:買入
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        公司事件

        公司孵化的自營新消費品牌“宅貓日記”獲得2021互聯網經濟大會“最受歡迎新消費品牌”獎,11月2日“雙十一”期間爆款單品“巖燒芝士脆餅干”全網銷售額突破800萬元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        事件點評

        雙十一“宅貓日記”銷量突破,新消費成為第二增長曲線。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)11月2日“雙十一”期間爆款單品“巖燒芝士脆餅干”全網銷售額突破800萬元,5分鐘內突破200萬元,攬獲天貓“休閑零食商品”榜TOP1及天貓“芝士餅干品類”榜單TOP1?;谠诩t人營銷領域的實踐經驗與技術積累,公司打造了黃翠仙、螺元元、宅貓日記等新消費品牌,持續豐富紅人生態的變現模式。宅貓日記品牌的創設理念是以內容帶動產品的思路,打造品牌IP,以日記故事為基礎打造宅貓世界觀,捕捉“Z時代”年輕消費主力軍的痛點,形成新品牌獨特的記憶點,目前連續三季度實現千萬級的月銷售量,登上抖音多個品類爆款榜榜首。我們認為,“宅貓日記”是公司在紅人新消費品牌方面嘗試的突破,也是借助紅人生態體系化運作的成功,紅人營銷和大數據推動了新消費品牌的產品銷量,同時控制了試錯成本,借助平臺181.13萬的紅人資源,近距離接觸消費者,引爆產品銷量,為公司積累了可復制的品牌打造經驗。

        虛擬社交產品“虹宇宙”即將問世,區塊鏈賦能紅人新經濟。公司在元宇宙方面也有所布局,Honnverse虹宇宙是一款3D版虛擬社交產品,以Z時代的3D虛擬星球(P-LANET)為背景,為用戶構建虛擬身份、虛擬形象、虛擬空間、虛擬道具、虛擬社交,將聯合全球社交紅人為全球用戶打造一個沉浸式的泛娛樂虛擬生活社區,并基于NFT資產為用戶提供使用和交流等應用場景。自10月21日開啟預約,28小時預約人數突破5萬人;本次預約可獲得登陸券,用于后續搶占星產活動,活動中將空投2萬套限量版NFT星產,包括虛擬房屋與土地,讓用戶開始登陸P星即能得到歸屬感;公司將區塊鏈、虛擬現實等前沿技術引入到紅人新經濟中,開啟去中心化紅人經濟的新模式,重新定義紅人社交資產,為紅人們探索和打造新的展示平臺和變現方式。

        紅人經濟生態鏈穩定,開辟新業績增長曲線。公司從紅人營銷起步,逐步完善紅人經濟生態體系,應用大數據優勢,WEIQ平臺實現對于腰尾部紅人分區域、分類別、分屬性的精細化運營,將百萬腰尾部紅人,與大規模的中小企業實現精準對接和匹配;另外包括紅人職業教育品牌IRED開發專業課程,提升紅人素質教育,補充紅人生態鏈環節。我們認為公司堅定自己作為紅人經濟第一股的定位,生態化業務發展有望開啟新的業績增長曲線。

        投資建議

        我們看好公司扎根紅人經濟高速賽道的發展,預計公司2021-2023年營業收入分別為48.38、69.22、96.67億元,凈利潤分別為4.64、7.19、9.84億元,對應EPS分別為0.26、0.40、0.54元,對應2021-2023年PE分別為47.14X、30.42X、22.24X。維持“買入”評級。

        風險提示

        國內對社交平臺監管超預期;業務拓展不及預期;媒體資源價格漲幅超預期;市場競爭加劇。

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