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      開源證券-電子行業2022年度投資策略:新能源景氣持續,Mini LED、VR等需求興起-211103

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      日期:2021-11-03 20:32:41 研報出處:開源證券
      行業名稱:電子行業
      研報欄目:行業分析 劉翔,林承瑜,傅盛盛  (PDF) 42 頁 2,613 KB 分享者:mich******hay
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      研究報告內容
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        PCB:覆銅板提價盈利彈性凸顯,PCB環節廠商競爭焦點切換

        供需緊平衡推動上游覆銅板漲價,廠商盈利彈性凸顯,受益標的建滔積層板/建滔集團、金安國紀、生益科技、南亞新材、華正新材。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】PCB內資廠商后發優勢加速兌現,成本管控力將是下一階段競爭焦點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)A股上市PCB公司的資本開支帶來的后發優勢將加速兌現,2021年產能釋放疊加行業景氣。原有智慧工廠產能占比更高的廠商更具拿單優勢,將逐步轉變為精細化管理的能力決定廠商之間的成本差異。受益標的勝宏科技、奧士康、深南電路、生益電子、滬電股份。

        功率器件:行業持續高景氣,重點關注新能源下游需求

        功率半導體市場空間廣闊,“碳中和”背景下,功率半導體是實現精細化用電的核心器件,市場空間有望進一步擴大。功率半導體全球市場空間主要份額長期被海外廠商占據,出于供應鏈安全角度,國內廠商迎來絕佳契機,國產替代正加速進行。行業高景氣持續,2021Q3板塊公司業績保持環比增長。展望未來,新能源汽車及新能源發電帶來的功率半導體需求量巨大。受益標的新潔能、士蘭微、斯達半導、揚杰科技、捷捷微電、華潤微。

        被動元器件:看好進口替代加速和新能源帶來的投資機遇

        在終端廠商對供應鏈自主可控訴求大幅提升背景下,我們看好新能源汽車和光伏風電對薄膜電容器市場的拉動明顯,認可薄膜電容器行業未來幾年新能源驅動的成長邏輯,重點推薦法拉電子。

        風險提示

        宏觀經濟下行風險;下游需求低于預期風險;行業去庫存、價格下跌風險。

        

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