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      民生證券-電力設備及新能源行業周報:中美達成減碳共識,電動車產銷數據持續上行-211115

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      日期:2021-11-14 16:24:26 研報出處:民生證券
      研報欄目:行業分析 鄧永康  (PDF) 23 頁 1,118 KB 分享者:ak***m 推薦評級:推薦
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        上周板塊行情

        電力設備與新能源板塊:上周上漲3.56%,漲跌幅排名第6,表現強于大盤。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中,上周光伏指數漲幅最大,風力發電指數漲幅最小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        新能源汽車:電動車產銷數據持續上行

        10月新能車銷量38.3萬輛,同比+134.9%,環比+7.2%,滲透率16.4%,環比略降0.9pct,滲透率下降一方面由于分母乘用車大盤10月芯片供給緩解,增長較快;另一方面從Q2和Q3經驗看,特斯拉季度初重點交付海外,10月內銷環比9月減少3.8萬輛。

        2021年10月,我國動力電池產量共計25.1GWh,同比增長191.6%,環比增長8.4%;裝車量15.4GWh,同比上升162.8%,環比下降1.8%。

        新能源發電:中美達成減碳共識,新能源發電頂層設計再確認

        11月10日,COP26閉幕前夕,中國和美國發布《中美關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。美國制定了到2035年100%實現零碳污染電力的目標。中國將在“十五五”時期逐步減少煤炭消費,并盡最大努力加快此項工作。此次雙方達成減碳共識,將進一步推動全球最大的兩個國家向清潔能源轉變,頂層設計得到再次確認,預計對風光儲等領域產生進一步拉動作用。

        工控及電力設備:“十四五”南網規劃投資6700億

        “十四五”期間,南網將規劃投資約6700億元,以加快數字電網建設和現代化電網進程,推動以新能源為主體的新型電力系統構建。從投資額來看,總投資規模較“十三五”增加51.14%,年均投資額為1340億元;投資結構上重點傾斜給配電網端,占比約48%。

        本周觀點

        隆基股份:推薦,產能擴張加速推進,一體化優勢凸顯,市場份額有望加速提升

        海優新材:推薦,光伏膠膜優質“賽道”,快速成長的新一線龍頭

        嘉元科技:推薦,Q3業績亮眼,產能快速擴張

        中科電氣:推薦,負極專家快速擴產,石墨化自供率提升增利

        宏力達:推薦,智能配電網趨勢明確,公司市場開拓持續推進

        宏發股份:推薦,下游多點開花,增速邁上新臺階

        風險提示

        全球疫情持續時間超預期,政策不達預期,行業競爭加劇致價格超預期下降。

        

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