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      民生證券-電力設備及新能源行業“馭風”系列報告之二:風電行業成長邏輯再梳理-211115

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      日期:2021-11-14 23:56:22 研報出處:民生證券
      研報欄目:行業分析 鄧永康  (PDF) 47 頁 1,487 KB 分享者:san****15 推薦評級:推薦
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      研究報告內容
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        報告摘要:

        國內:政策端,風電裝機戰略地位提升,“十四五”裝機中樞有望達50GW以上;資源端,可開發項目及資源量充足,有力支撐裝機增長

        海外:減碳共識逐步落到實處,海陸風電穩定向上

        大型化降本節奏加快,風電經濟性增強

        2021年初至今國內風機價格降幅和招標量超預期,主要得益于風機大型化和輕量化進程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】隨著技術進步、產業鏈成熟等,風電度電成本在全球范圍內依然會呈下降趨勢。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        零部件:關注先進產能布局,格局有望優化的環節

        我們認為能夠順應甚至引領風機大型化、海上風電發展、國產替代等行業發展趨勢,具有較大市場空間和較深護城河,競爭格局優質的環節值得重點關注。

        整機:行業持續整合,領先地位來自綜合實力的較量

        風電平價時代來臨,一方面考驗整機廠商的大兆瓦機組設計研發能力和技術工藝先進性;也對整機商核心零部件保供能力、運營管理能力、產品結構優化等提出了更高要求。

        投資建議

        1)建議關注緊跟大型化、國產替代、海上風電趨勢,加速先進產能布局,有望實現市占率提升的零部件龍頭,推薦日月股份、新強聯、金雷股份、廣大特材、天順風能、東方電纜、恒潤股份等;2)成本下降刺激下中標和出貨提升的二線整機商,推薦運達股份和明陽智能;3)其他優質零部件與整機商,推薦金風科技、大金重工、中材科技、禾望電氣等。

        風險提示

        棄風率回升或電網消納能力不足,風電需求低于預期;大宗原材料價格持續上漲等。

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