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      華鑫證券-兩融策略日報:A股反彈調結構-211105

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      日期:2021-11-05 09:16:09 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 615 KB 分享者:草**知
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至11月4日,上交所融資融券余額報9937.46億元,較前一交易日增加18.43億元;深交所融資融券余額報8491.82億元,較前一交易日增加15.43億元;兩市合計18429.29億元,較前一交易日增加33.85億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        本周四,A股兩市股指集體反彈。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.81%,深證成指漲1.30%,創業板指漲1.06%,滬深300漲0.99%,上證50漲0.81%,中證500漲0.80%。北向資金為凈買入12.04億元,上周均值為凈買入21.21億元,前一交易日為凈買入7.31億元。兩市成交額為10785億元,連讀第十個交易日破萬億。A股如期回暖,再度驗證我們預期,美聯儲宣布將基準利率維持在0%-0.25%不變,并宣布將于11月啟動縮債計劃,整體偏鴿的論調,使得市場有所反彈。但長期而言美聯儲大概率將在明年6月結束購債,2022年至少會加息1次,全球低利率環境本質已經走向尾聲階段,對于資本市場而言將形成估值下壓,低估值藍籌將逐步成為市場青睞。

        主題追蹤

        今日關注:元宇宙、食品飲料、風能(關注標的僅為當日看好)

        1、元宇宙主題:近期,多家行業巨頭開始布局元宇宙:10月28日,“Facebook Connect 2021”增強現實和虛擬現實發布會上,其創始人馬克·扎克伯格宣布,將把公司名稱改為“Meta”。并表示元宇宙是下一個科技前沿領域;11月2日,微軟在Ignite大會上宣布,計劃將旗下聊天和會議應用MicrosoftTeams打造成元宇宙,把混合現實會議平臺Microsoft Mesh融入MicrosoftTeams中。元宇宙作為一個新興概念,可以帶動廣泛的產業鏈前進,隨著各項技術和應用的催化,這些產業鏈的價值預期也逐步落地。建議關注:佳創視訊(300264)、中青寶(300052)。

        2、風能主題:三季度全國海上風電新增并網167萬千瓦,同比增長227%。截至9月底,累計并網裝機達到1319萬千瓦,同比增長75.7%。受益于海上風電補貼帶來的搶裝影響,多家風電上市公司今年前三季度的凈利潤大幅增長。同時,由于2021年底是國家補貼的最后期限,四季度裝機并網或將開啟“沖刺”潮。據全球風能理事會預測,今年內,中國海上風電裝機總量很可能將超過英國,成為全球海上風電裝機容量最大的國家,海上風電市場空間廣闊。建議關注:雙一科技(300690)、中環海陸(301040)。

        3、食品飲料行業:三季報顯示,2021Q1-3板塊收入7415億元、同比+12%,凈利潤1275億元、同比+11.7%,收入增速同比+5pct、利潤增速同比+0.3pct,食品飲料板塊整體平穩增長。同時近期多家食品龍頭陸續發布產品提價公告,緩解成本與利潤的壓力,市場對大眾食品板塊的悲觀情緒基本釋放,市場預期逐步好轉。雙十一購物節活動的陸續開啟以及后續新年、春節等節日陸續來臨帶動消費需求的提升,四季度食品飲料板塊有望加速復蘇。建議關注:天味食品(603317)、青島食品(001219)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

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