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      國信證券-中科創達-300496-定位“技術+生態”供應商,把握智能網聯時代機遇-211105

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      日期:2021-11-05 10:33:17 研報出處:國信證券
      股票名稱:中科創達 股票代碼:300496
      研報欄目:公司調研 熊莉,庫宏垚,朱松  (PDF) 29 頁 1,302 KB 分享者:rr***1 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        公司市場角色中立,致力于為汽車產業鏈賦能

        公司定位第三方的平臺供應商,以開放中立的態度,與汽車產業鏈中的各個角色合作,使其不依賴于各類產業角色,同時也能夠為各角色賦能,加快車廠的迭代周期,提升產業的創新效率。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        “兩縱一橫”戰略布局,決勝軟件定義汽車新時代

        兩縱分別是智能座艙域與自動駕駛域,一橫則代表了底層的操作系統。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)公司在座艙域不斷更新和迭代其解決方案;在駕駛域,公司完成對輔易航的收購,持續布局APA等低速駕駛域,而在高速領域,公司則持續與高通Ride平臺合作,為客戶提供高質量解決方案;公司還不斷實現底層軟件平臺化,打造車云一體、跨域、跨OS的底層操作系統。

        下游應用場景持續爆發,帶動公司AIoT業務持續高增

        公司深度布局智能攝像頭、機器人、無人機、VR等消費物聯網方向,提供“核心計算模塊+操作系統+算法+SDK”的一體化解決方案。21年前三季度公司物聯網業務營收同比增長超八成,目前掃地機器人、VR等智能終端產品持續放量,帶動公司業績高速增長。

        戰略卡位智能產業鏈,打造全球領先的操作系統提供商

        公司是全球少有的從芯片層、系統層、應用層到云端的全面技術覆蓋的操作系統技術公司。公司為整個智能科技行業構建了網狀生態系統,由于公司在智能產業鏈中的戰略卡位,生態系統中任何一方的增長都會帶動公司的持續增長。

        風險提示

        智能汽車政策落地不及預期;智能座艙產品推廣不及預期。

        維持“買入”評級

        綜合絕對估值和相對法估值,我們認為公司合理估值在170.29-177.92元,相對于公司現價有17.30%~22.55%的溢價空間。預計公司2021-2023年收入分別為39.77/56.79/80.15億元,歸母凈利潤6.75/9.88/13.99億元,利潤年增速分別為52.26%/46.36%/41.55%%,攤薄EPS=1.52/2.23/3.15元,維持“買入”評級。

        

        

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