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      民生證券-高測股份-688556-覆蓋報告:專注硬脆材料切割,多成長曲線共舞-211115

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      日期:2021-11-14 15:14:48 研報出處:民生證券
      股票名稱:高測股份 股票代碼:688556
      研報欄目:公司調研 鄧永康  (PDF) 16 頁 1,086 KB 分享者:ke***n 推薦評級:推薦(首次)
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      研究報告內容
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        報告摘要:

        優質高硬脆材料切割設備/耗材供應商,業績穩健增長

        公司成立于2006年,全名為青島高測科技股份有限公司,成立初期公司主營業務為輪胎斷面切割應用技術及產品研發,于2015年正式進軍光伏領域。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】目前公司產品主要應用于光伏行業硅片制造環節。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        公司業務布局完備,產能建設逐步推進

        公司加快創新業務領域拓展,實現量級突破,持續發揮“多場景硬脆材料切割”協同優勢,加快技術與產品創新,加快半導體行業、藍寶石行業、磁性材料行業市場化布局,在創新業務領域,發揮公司“多場景硬脆材料切割”協同優勢。

        公司切片產能建設持續推進,預計公司在2021/2022/2023年末累計切片產能將分別達到5GW/16GW/35GW,隨著產能建設的持續推進和下游光伏行業的快速發展,公司切片業務市占率有望繼續提升。

        光伏業務占主導地位,主營業務穩定上升

        公司目前的主營業務為切割裝備與切割耗材,同屬于光伏行業。2018-2020年,公司在光伏行業合計營收為5.64、6.69與6.89億元,分別占總營收的92.92%,93.70%和92.36%。

        盈利預測

        預計公司2021-2023年公司的營業收入分別為15.30億元、25.65億元、36.24億元,同比增速分別為105%、68%、41%,實現歸母凈利潤分別為1.57億元、3.20億元、5.12億元,同比增速分別為167%、104%、60%。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

        風險提示:

        可再生能源或光伏行業政策變化風險;技術升級迭代及產品研發失敗風險;新業務拓展不利的風險。

        

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