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      南京證券-聞泰科技-600745-安世業績穩健增長,ODM業務明年或有反轉-211102

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      日期:2021-11-05 14:15:09 研報出處:南京證券
      股票名稱:聞泰科技 股票代碼:600745
      研報欄目:公司調研 李棟  (PDF) 2 頁 271 KB 分享者:Jaso******Fin 推薦評級:推薦
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      研究報告內容
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        三季報業績:2021年前三季度公司實現營收386.46億元,同比增長0.80%;實現歸母凈利潤20.41億元,同比下滑9.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中單三季度公司實現營收138.77億元,同比下滑4.32%;實現歸母凈利潤8.09億元,同比增長45.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        安世半導體業績實現穩健增長,ODM業務業績明年或有反轉。公司2020年Q4-2021年Q3單季度的歸母凈利潤分別為1.56億、6.52億、5.81億、8.90億,單三季度歸母凈利潤同比增長45%、環比增長39%,預計安世半導體業績實現穩定增長,ODM業務上游的面板、手機芯片的漲價趨勢趨緩,盈利能力在明年或有反轉。

        公司非手機類ODM業務占比有望逐步提升。根據快科技資訊,10月27日,有消息稱國內廠商聞泰科技得到了蘋果的青睞,將成為2022款MacBook電腦的代工廠,取代了蘋果合作多年的廣達、鴻海等伙伴,并且還將是獨家合作組裝商。

        盈利預測與投資建議:根據同花順一致預測,預計公司2021-2023年營業收入分別為664.89億元、840.11億元和1064.31億元,同比增長28.59%、26.35%和26.69%;2021-2023年歸母凈利潤分別為34.05億元、48.85億元和64.46億元,同比增長40.98%、43.45%、31.96%;2021-2023年EPS分別為2.76元、3.95元和5.18元,當前股價對應的PE分別為42.0倍、29.4倍、22.4倍,給予公司“推薦”評級,建議逢低關注。

        風險提示:安世半導體業績不及預期等。

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