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      安信證券-繼續在中小盤成長股中挖掘機會-211114

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      日期:2021-11-14 17:06:41 研報出處:安信證券
      研報欄目:投資策略 陳果,夏凡捷  (PDF) 19 頁 1,011 KB 分享者:pau****34
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      研究報告內容
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        ■投資要點:

        我們認為,隨著國內政策積極信號顯現、中美關系出現改善跡象,A股正在開啟一輪跨年行情。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】跨年行情前期,低估值板塊估值修復有望成為市場主要特征,國內房地產政策邊際回暖、社融增速企穩回升、年末資金對低估值板塊的偏好等因素是主要原因。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)跨年行情后期,以寧組合為代表的高景氣長賽道成長股有望接力后續行情,帶動市場新一輪上漲,中小盤成長、元宇宙等主題也將反復活躍。

        配置上:當前重點把握低估值板塊估值修復機會,包括低估值小盤股、以及地產鏈-地產/銀行/家電/建材(政策邊際放松,中游成本壓力下降)、通信/消費電子(業務轉型)、醫藥(醫保談判好于預期)、食品飲料(提價預期)等板塊估值修復的機會。繼續持有以“寧組合”為代表的高景氣長賽道,包括光伏、新能車(汽車零部件、鋰電池)、半導體(高端芯片/設備)、軍工等。

        ■風險提示:1.全球流動性拐點;2.地產公司破產影響超預期;3.疫情超預期;4.通脹超預期。

        

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